Articol actualizat pe 01 July 2025
Banca Transilvania a reușit să atragă 1,5 miliarde de lei printr-o emisiune record în sistemul bancar local, marcând prima sa emisiune de obligațiuni sustenabile în lei. Această realizare reprezintă un pas important pentru instituția financiară, consolidându-și poziția pe piața de capital din România. Cu o rating de tip Investment Grade, BBB-, din partea Fitch, Banca Transilvania demonstrează angajamentul său pentru sustenabilitate și pentru utilizarea mecanismelor de finanțare prin piața de capital, atât la nivel local, cât și internațional.
Interes local și internațional pentru emisiunea de obligațiuni
Emisiunea de obligațiuni a fost primită cu interes ridicat de investitorii locali, în ciuda contextului economic incert. Jumătate dintre investitorii inițiali au fost instituții financiare din România, precum fonduri de investiții, fonduri de pensii, bănci comerciale, companii de asigurare și companii comerciale. De asemenea, investitori internaționali precum băncile de dezvoltare și fondurile internaționale și-au manifestat interesul pentru emisiunea de obligațiuni, evidențiind atracția crescândă pentru piața de capital din România.
Detalii despre emisiune și destinația fondurilor atrase
Emisiunea a constat în obligațiuni senior nepreferențiale, cu o maturitate de 7 ani și cu opțiune de răscumpărare după 6 ani, iar subscrierea minimă a fost de 600.000 de lei. Cuponul oferit investitorilor este de 8,875%. Suma atrasă de la investitori va fi folosită pentru finanțarea proiectelor durabile, conform criteriilor de eligibilitate din Cadrul BT de finanțare sustenabilă, contribuind la îndeplinirea cerințelor de fonduri proprii și datorii eligibile (MREL – The Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities).
Debutul la Bursa de Valori București și perspective viitoare
Emisiunea de obligațiuni va debuta la Bursa de Valori București în luna iulie 2025, iar obligațiunile vor fi listate sub simbolul XS3109437387. Banca Transilvania a reușit să atragă în total 2,5 miliarde de euro prin emisiuni de obligațiuni, consolidându-și poziția pe piața financiară și extinzându-și gama de investitori internaționali.
Declarația Directorului General al Băncii Transilvania
„De aproape 30 de ani, Banca Transilvania folosește cu succes piața de capital pentru a-și finanța operațiunile și creșterea, cu beneficii atât în ceea ce privește activitatea băncii, dar și pentru dezvoltarea pieței de capital. Prin această emisiune în lei am diversificat opțiunile de investiții pentru investitorii locali și ne bucurăm de interesul cu care a fost primită în piață. Fondurile atrase, alături de capitalizarea majorității profitului de anul trecut, ne ajută să creștem creditarea companiilor și a populației, cu efecte imediate în creșterea economică”, a declarat Ömer Tetik, Director General al Banca Transilvania.
Partenerii implicați în vânzarea obligațiunilor
Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de BT Capital Partners, Banca Comercială Română (membru al Erste Group), Raiffeisen Bank și Alpha Bank România (parte a Grupului UniCredit). Consultanții juridici implicați au fost Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer, Clifford Chance Badea și Clifford Chance, iar auditorul financiar, Deloitte Audit.
Articol actualizat pe 01 July 2025
FAQ
- Care este valoarea totală a emisiunilor de obligațiuni realizate de Banca Transilvania?
Banca Transilvania a atras în total 2,5 miliarde de euro prin emisiuni de obligațiuni până în prezent. - Care este ratingul primit de Banca Transilvania pentru emisiunea de obligațiuni?
Emisiunea de obligațiuni a primit un rating de tip Investment Grade, BBB-, din partea Fitch. - Cum vor fi utilizate fondurile atrase de la investitori?
Fondurile atrase vor fi folosite pentru finanțarea proiectelor durabile, conform criteriilor de eligibilitate din Cadrul BT de finanțare sustenabilă. - Când va avea loc debutul emisiunii de obligațiuni la Bursa de Valori București?
Emisiunea de obligațiuni va debuta în luna iulie 2025. - Care este cuponul oferit investitorilor pentru această emisiune de obligațiuni?
Cuponul oferit investitorilor este de 8,875%.
Dacă aveți întrebări suplimentare sau doriți să aflați mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați sau să vizitați
Îți recomandăm să citești și această știre pentru mai multe detalii interesante!
pentru informații actualizate.
Articol preluat de pe: afaceri.news/banci
